如何创建项目

一、项目角色

1、项目角色主要有：项目管理员、问卷管理员、问卷分析员、问卷设计员、问卷执行员、督导、访员

2、项目权限：

项目管理员：创建项目、编辑设置项目、创建用户分组、人员管理、创建母板问卷、生成问卷、问卷管理、数据统计

问卷管理员：问卷管理、生成问卷

问卷分析员：主要负责问卷的统计分析以及数据的下载等

问卷设计员：主要负责设计问卷

问卷执行员：主要负责问卷的发布/发送和二次推送

督导：问卷管理、项目人员管理、管理访员

访员：类似调查执行者，但与督导是默认上下级关系

二、如何创建项目

创建流程：创建项目-设置基础参数-用户分组-人员管理 -“母版”问卷设计；项目的参与人员进入“母版”复制对应 的问卷，进入实际调研；项目生成。

每一个项目都是独立的规模调研。每个项目里面的“用户 分组及人员管理”也是独立的。

将上述参数设置好后，即可以去设置“母版问卷”，母版问 卷即为调研项目中核心内容，人员通过分组后，即可去“母 版问卷”复制问卷进入实际的调研工作。

1、创建项目

项目编码：编码分两部分；前部分为系统默认编码，后部 分为创建者录入部分。其主要作用：用于系统识别，作为 项目在系统中的识别性。

项目名称：为当前调研项目名称

项目开始时间：标识项目的开始时间

项目结束时间：标识项目的结束时间

（1）项目管理员点击左上角创建项目

进入项目创建页面，填写项目编码（必填）、项目名称（必填）、项目开始时间（选填）、项目结束时间（选填），点击创建确认创建项目

2、创建用户分组

用户分组作为项目调研开展与收集的关键纽扣。用户分组起到至关重要的作用。

以用户分组做为区分，当调研开展后，各分组人员可查看 自己所归属的分组调研问卷。

在项目做数据收集及数据建模时，也会以“分组”为维度进 行建模。

分组可根据当前调研项目的需求进行创建，每个项目的分 组都互不干扰；一个用户可以同时存在多个分组。每个分 组都可以设置一个负责人，用来负责当前调研组。

 

（1）点击新增根目录分组

填写分组名称（必填）和分组描述（选填），点击保存

创建子分组：

选择根目录去新增此分组的子分组

 

3、人员管理

人员管理：通过调研项目，可以将负责此项目的相关负责加入其中

每个项目的人员管理都是相互独立的。可以项目开展的需求进行设定。

人员录入：可以直接从原有账号中的下属子账户中进行选择人员。也可以重新添加新的人员（可以独立只负责当前 调研项目）；还可进行批量导入人员管理。

账户的配置：每个参与调研项目的人员都要通过当前用户的账号进行创建一个单独的账户，每个账户的操作范围都可根据用户权限进行设置。

 

在此页面进行用户管理（新增、导入、导出、重置密码、批量删除、批量生成二维码）

新增人员的三种方式：从人员列表中选择、直接填写用户信息新增人员、excel批量导入

从人员列表中选择：

1. 点击选择用户----弹出人员列表
2. 点击选择分组----弹出分组选择（可多选）

直接新增人员：填写用户名、真是姓名、手机、密码、用户状态、用户角色、所属分组，点击保存新增用户

Excel批量导入

1. 准备模板：选择下载excel模板，在excel里面添加用户
2. 选择用户分组
3. 点击上传，在本地选择excel模板
4. 点击保存

点击导出：可以导出人员列表所有的用户，生成excel表格

重置密码：选择用户，点击重置密码，重置之后的密码为“123456”

批量删除：选择用户，点击批量删除，可以删除选择的用户

生成二维码：选择用户，点击生成二维码，弹出问卷选择列表，选择问卷，可以生成一个带有访员信息以及问卷链接的二维码压缩包

4、问卷设计

问卷设计：为项目创建者，在创建项目时根据调研项目需求创建一份或多份“母版”问卷。用于整体调研项目的核心调研内容。

“母版”问卷的设置：有两种方式：“从原有的问卷列表中 选择”（避免重复性的操作工作）、“重新创建母版”。

“母版”问卷在未正式运行前可以随时调整。即调整过后的 “母版”信息会及时通知到相应的负责人。

“母版”问卷生成后，即项目创建者在创建项目这一步骤工作基础已经完成。

 

创建母板问卷的方式：在问卷列表中选择、直接去编辑器里面创建

在问卷列表中选择：点击问卷列表中选择，弹出问卷列表，选择一份问卷为母板问卷

 

创建母板：点击创建母板----点击创建问卷---->进入编辑器编辑题目------>完成母板问卷创建

5、生成问卷

生成问卷：为参与当前项目的负责人员（各项目人员管理 里添加的人员）通过当前自己的账户登录至平台后，即可通过项目列表里进入“生成问卷”。

参与项目人员如何生成问卷？

即参与人员登录平台后，根据自己当前的账户权限，如是用户分组管理人员，即当前人员可以“母版”问卷处复制一 分或多份问卷下来，作当前用户分组人员的调研项目问卷。

 

选择母板问卷点击复制，会根据不同分组生成对应分组的问卷

6、项目统计：以“用户分组”为维度进行统计，将调研回收的 数据进行统计建模，直观呈现